Le e-reporting client : Atout majeur du service clients personnalisé dans le private banking

Juin 13 2002



Date :

Jeudi 13 Juin 2002 à 08h45

Adresse :

Plan d'accès

Mots-clés : Europe

Programme

8h45 : Accueil des participants, petit-déjeuner

9h00 : Introduction - Dominique Piotet (Directeur des Etudes - Atelier)

9h10 : Le contexte du marché - Anne Kappelhoff-Lançon (Analyste - Atelier)

9h30 : Actuate, spécialiste du e.Reporting dans le monde du Private Banking – Karim Kherouf ( Directeur Commercial – Actuate)

10h00 : Démonstration « live » : Quinn Capital Investment – Alain Darmon (Directeur Technique – Actuate)

10h40 : Pause

10h55 : Etude de cas : Relevés portefeuille et états pour la clientèle banque privée, Cantrade Banque Privée, Groupe UBS Zurich – Patrick A. Widmer (Directeur Général – Valendi, Suisse)

11h30 : 'Client Reporting case study' - John Allison (IT & Operations Director - Close Wealth Management Limited)

12h10 : Conclusion – Henri d’Oriola (Directeur Général - Actuate)

12h20 : Echanges avec le public, débat

12h30 : Cocktail

Conférence animée par Dominique Piotet, Directeur des Etudes de l'Atelier.

Objectifs

En assistant à cette matinée, au sein de l'Atelier du groupe BNP Paribas, lieu de veille et d'analyse des nouvelles technologies, vous allez :

- Comprendre les techniques et les méthodologies de e-reporting,

- Découvrir les technologies de l'information delivery,

- Savoir comment optimiser l'accès aux rapports de gestion et de performances de portefeuille,

- Etudier le "case study" de Cantrade Banque Privée avec Valendi, partenaire d'Actuate, société suisse spécialisée dans le Reporting Financier et dans les solutions Front-Office,

- Connaître le retour d'expérience de la banque anglaise Close Wealth Management Limited.

Responsables Gestion de Fortune - Directeurs Banque Privée - Directeurs Marketing - responsables e-business - Directeurs Informatiques et Directeurs des Systèmes d'Information.

- Comment diffusez-vous les rapports de gestion et de performances de portefeuille?

- Vos conseillers ont-ils des outils performants pour analyser ces portefeuilles?

- Vos clients sont-ils satisfaits des reporting qui leur sont faits?

- Quelle valeur ajoutée apportez-vous à travers ces rapports?

Aujourd'hui les clients comme les conseillers financiers peuvent avoir accès, grâce au web, aux informations les plus pertinentes.

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