Détails du placement des actions Alstom.

Par 26 janvier 2001

L’offre initiale s’élèvera à 64 616 238 actions, soit 30 % du capital d’Alstom. Elle pourra, à tout moment, être augmentée de 25 % jusqu’à la date de fixation du prix prévue le 8 février 2001. Alc...

L’offre initiale s’élèvera à 64 616 238 actions, soit 30 % du capital
d’Alstom. Elle pourra, à tout moment, être augmentée de 25 % jusqu’à la
date de fixation du prix prévue le 8 février 2001.
Alcatel et Marconi vendront chacun le même nombre d’actions. A l’issue du
placement, dans l’hypothèse de l’exercice de l’option d’achat, Alcatel et
Marconi détiendront chacun approximativement entre 7,3 % et 3,2 % du
capital d’Alstom. Le flottant sera porté à environ 85-94 %, selon la
taille définitive du placement.
Le pacte d’actionnaires entre Alcatel et Marconi deviendra caduc. Les deux
sociétés agiront indépendamment l’une de l’autre.
Les actions seront offertes dans le cadre d’un placement global comprenant
une offre publique en France, dont une offre aux particuliers, une offre
publique aux Etats-Unis et un placement international auprès
d’investisseurs institutionnels en dehors de la France et des Etats-Unis.
Le placement international et l’offre aux particuliers en France sont
lancés depuis jeudi 25 janvier 2001. La clôture de l’offre aux
particuliers est prévue le 7 février 2001, celle du placement
international le 8 février. Les investisseurs personnes physiques
bénéficieront en France d’une décote d’environ 2,5 % par rapport au prix
de l’offre institutionnelle.
(Christine Weissrock – Atelier BNP Paribas – 26/01/2001)

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