Infogrames vient d'émettre 350 millions de F d'obligations convertibles.

Par 13 juin 1997
Mots-clés : Future of Retail, Europe

Dès cette annonce, la Bourse de Paris a décidé de suspendre la cotation des actions Infogrames Entertainment, négociées au règlement mensuel, jusqu'au 18 juin inclus. Si cette émission était attendu...

Dès cette annonce, la Bourse de Paris a décidé de suspendre la cotation
des actions Infogrames Entertainment, négociées au règlement mensuel,
jusqu'au 18 juin inclus. Si cette émission était attendue, le marché
s'attendait toutefois à un emprunt maximal de 250 millions. Selon les
modalités communiquées hier, Infogrames peut tout aussi bien porter son
émission à 400 millions de F ou la réduire à 238 millions. Bien qu'ayant
renoncé à leur droit préférentiel de souscription, les actionnaires ont
toujours la possibilité de souscrire à cet emprunt à raison de 2
obligations pour 11 actions de 25 F nominal détenues. Infogrames
Participation (39,7 % du capital) et Média France (13,22 %) ne
participeront pas. 382 514 obligations convertibles (915 F l'unité, soit
une prime de 16 % par rapport au cours de Bourse de mercredi de 788 F)
sont émises. A échéance au 1er juillet 2002, ces obligations sont dotées
d'un coupon annuel de 2% (18,30 F par obligation payable chaque année le
1er juillet). Le prix de remboursement sera de 1 010 F (soit 110,38 % du
prix d'émission). Associée à Demachy Worms, la Banque Paribas est chef de
file de cette opération.
(La Tribune - 13/06/1997)

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